Un solide réseau d'experts à votre service

Votre patrimoine requiert l'intervention de nombreux spécialistes dans des domaines pointus. Grâce à sa vision globale de votre patrimoine et à ses compétences étendues, Xelis Family Office est le chef d'orchestre de ces experts et coordonne leurs interventions avec un objectif d’efficience en termes de coût et de préservation de vos intérêts.

Xelis Family Office s’appuie sur son réseau d’experts, vos conseils habituels et ses talents de négociateur pour des prestations optimales.

Des avocats spécialisés : droit de la famille, des sociétés, international, des affaires, en fiscalité personnelle et professionnelle.

Des notaires : régimes matrimoniaux, adoption, divorce, succession, transmission et tout autre aspect de droit de la famille en droit interne et international.

Des experts comptables et des commissaires aux comptes : bilans, audit et valorisation.

Des gérants indépendants (en actifs cotés ou non cotés et immobilier), des banquiers privés et d’affaires et autres prestataires de services d’investissement, notre vivier d’experts le plus diversifié et le plus talentueux afin de répondre à tous vos besoins d’investissements financiers.

Et aussi : des chasseurs, des promoteurs et des spécialistes de l’immobilier, des structureurs de produits, des courtiers en assurances diverses, des consultants en philanthropie, des consultants en œuvres d’art, des prestataires de services de ménage premium et de conciergerie, des entreprises générales du bâtiment, des architectes, etc.

Nous travaillons également en synergie avec vos conseils habituels et n’avons pas vocation à nous substituer à eux, bien au contraire.

Des outils propriétaires robustes, intégralement maîtrisés et sécurisés

Reporting financier consolidé

Reporting budgétaire

Reporting juridique et civil

Outils de suivi de fiscalité

Gestion et prévision de trésorerie

Notre cloud auto-hébergé et sécurisé

   

Documents disponibles et accessibles

   

Confidentialité, sécurité, serveurs et backup en France


Xelis Family Office met à votre disposition une suite d'outils et de services dématérialisés pour assurer pleinement le suivi de la gestion de votre patrimoine professionnel et personnel.

La sécurité de vos données est au coeur de nos préoccupations, c'est pourquoi nous avons fait le choix d'internaliser la gestion de vos données de sorte que celle-ci ne nécessite aucune intervention extérieure.

Vos documents et données sont accessibles à tout moment sur PC, Mac ou sur smartphone via une application de partage sécurisée (similaire à un Dropbox pointant sur nos serveurs).

Tous nos outils (reportings financier ou budgétaire) sont développés au sein de notre équipe, c'est pourquoi ils sont personnalisables en fonction de vos besoins, pour vous permettre d'avoir une vision claire de votre patrimoine.