Accompagnement
aux investisseurs
En fonction de vos aspirations, Xelis Family Office vous aide à construire votre portefeuille d’investissements et vous conseille dans l’identification de l’allocation d’actifs la mieux adaptée à votre profil, de l’enveloppe d’investissement idéale et des prestataires idoines.
Dans votre sphère
personnelle
Audit des investissements existants : vérification de l’adéquation à votre profil d’investisseur, analyse de la performance et du couple rendement/risque, analyse de la structure de frais
Conseil en ingénierie financière : détermination des véhicules de détention optimaux (société à l’IS ou à l’IR, compte-titre, assurance-vie, etc.), allocation d’actifs la mieux adaptée à votre profil et vos objectifs
Sélection de gérants avec des expertises spécifiques sur toutes les classes d’actifs cotées ou non cotées, sélection de l’ensemble des intervenants nécessaires avec négociation au plus juste de l’ensemble des frais pesant sur le portefeuille
Accès privilégié à notre “Club des Investisseurs ” donnant accès à des idées d’investissements en actifs réels ou tangibles (non cotés)
Capacité de proposer des solutions d’investissements responsables et durables (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)
Coordination et mise en œuvre auprès des différents interlocuteurs dont vos prestataires habituels
Supervision, consolidation et suivi des investissements financiers et immobiliers, avec production de reportings personnalisés réguliers
Xelis Family Office assure également le suivi de vos investissements financiers et immobiliers, et vous aide à y voir plus clair dans leur gestion.
Dans votre sphère
professionnelle
Gestion de trésorerie : réalisation des mêmes services que ceux proposés au niveau Personnel ci-contre, adaptés à vos besoins et à votre environnement professionnel
Conseil aux dirigeants d’entreprises et aux salariés : épargne salariale, préparation à la retraite, structuration des comptes courants d’associés, structuration efficiente des rémunérations
