Qui sommes-nous ?

Family office multi-clients depuis 2005
Totalement indépendant de toute institution financière
Notre mission : Accompagner nos clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel
Un solide réseau d’experts dans tous les domaines, dont notre équipe coordonne les interventions au quotidien
Une équipe permanente composée de 6 personnes
Des profils très différents et complémentaires pour faire bénéficier nos clients d’une gamme de compétences étendue
Un bureau à Paris et un bureau à Nantes
Des outils propriétaires robustes, intégralement maîtrisés et sécurisés
Logo Xelis Family Office

Xelis est un des membres fondateurs
du Club Multi Family Office
Logo Club Multi Family Office

Notre actualité

Logo Sommet du patrimoine et de la performance
27 janvier 2021 : Sommet du Patrimoine et de la Performance
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous serons présents le 27 janvier 2021 au Sommet du Patrimoine et de la Performance.
A cette occasion, Véronique AUBIN co-animera la conférence "Banque privée : un partenaire stratégique".
Prenez connaissance du programme détaillé des conférences du sommet du Patrimoine et de la Performance 2020.
Logo Challenges
Février 2020 : interview de Véronique AUBIN
Notre rôle est de délester nos clients de la charge mentale liée à la gestion de leur patrimoine. Pour cette raison, nous sommes amenés à intervenir sur des sujets extrêmement variés qui vont de la structuration d'un patrimoine complexe dans différents pays aux ressources humaines des employés de maison. Entre les deux, nous nous occupons de tout ce qui est en rapport avec la fiscalité comme les déclarations fiscales, de l'allocation d'actifs, de la surveillance des portefeuilles, du reporting financier ou de la gestion immobilière.
Quelle que soit la problématique, nous sommes capables d'activer les compétences nécessaires en interne ou les bonnes personnes de notre réseau d'experts afin d'assurer la coordination de la réponse adéquate et apporter la sérénité à nos clients.
Retrouvez la vidéo de l'interview sur le site Challenges.
Logo Décideurs
Novembre 2019 : dossier "Multi Family Office : Qui sont-ils ?"
Véronique Aubin, Xelis Family Office :
Présidente de Xelis Family Office depuis sept ans, Véronique Aubin propose à sa clientèle un accompagnement à la carte. Trésorière du Club du multi-family office, association nouvellement créée, Véronique Aubin est également présidente de Xelis Business Partner, une structure ayant pour mission de dégager des aspects administratifs les entrepreneurs. De formation juridique, elle a également travaillé dans l’asset management avant de racheter Xelis Family Office à ses fondateurs.
Retrouvez l'article sur le site Décideurs.
Logo Capital
Avril-Mai 2018 : l'ISF est remplacé par l'IFI - Xelis Family Office développe son outil dédié
Au mois d'avril 2018, le Journal Officiel publie enfin les textes d'application relatifs au nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) qui remplace l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
Xelis Family Office lance (et achève début mai) le développement de son outil d'aide à la déclaration de ce nouvel impôt, des données brutes à la déclaration finale. Cet outil permettra de faciliter et fiabiliser toutes les déclarations de nos clients et sera une aide précieuse pour les membres de notre équipe.
Logo Capital
Septembre 2017 : ouverture de notre bureau Grand Ouest à Nantes
Xelis Family Office est une entreprise créée à Paris en 2005. Aujourd’hui gérée par Véronique Aubin, son équipe compte quatre associés. Xelis vient de faire le choix de Nantes pour ouvrir son nouveau bureau.
Retrouvez l'article et l'interview de Romain GUYON, notre responsable du bureau Nantais, sur le site de l'agence Nantes - St Nazaire Développement.
Logo Capital
Juin 2017 : interview de Véronique AUBIN
Xelis a pour vocation d’accompagner ses clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine. Cela va de la construction de portefeuilles d’investissement, à la structuration juridique et fiscale, en passant par la gestion immobilière, la préparation des déclarations fiscales, la RH des employés de maison… Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’expertise de l’équipe, en interne, mais également sur un réseau de spécialistes, à travers le monde : avocats, notaires, banques privées, courtiers en œuvres d’art, etc.
Retrouvez la vidéo de l'interview sur le site de Capital.