Nos missions et domaines d'intervention
Accompagnement aux investissements

Personnel

Audit des investissements existants : vérification de l’adéquation à votre profil d’investisseur, analyse de la performance et du couple rendement/risque, analyse de la structure de frais
Conseil en ingénierie financière : détermination des véhicules de détention optimaux (société à l’IS ou à l’IR, compte-titre, assurance-vie, etc.), allocation d’actifs la mieux adaptée à votre profil et vos objectifs
Sélection de gérants avec des expertises spécifiques sur toutes les classes d’actifs cotées ou non cotées, sélection de l’ensemble des intervenants nécessaires avec négociation au plus juste de l’ensemble des frais pesant sur le portefeuille
Accès privilégié à notre “Club des Investisseurs ” donnant accès à des idées d’investissements en actifs réels ou tangibles (non cotés)
Capacité de proposer des solutions d’investissements responsables et durables (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance)
Coordination et mise en œuvre auprès des différents interlocuteurs dont vos prestataires habituels
Supervision, consolidation et suivi des investissements financiers et immobiliers, avec production de reportings personnalisés réguliers

Professionnel

Gestion de trésorerie : réalisation des mêmes services que ceux proposés au niveau Personnel ci-contre, adaptés à vos besoins et à votre environnement professionnel
Conseil aux dirigeants d’entreprises et aux salariés : épargne salariale, préparation à la retraite, structuration des comptes courants d’associés, structuration efficiente des rémunérations

Structuration et ingénierie patrimoniale

Avec l’appui de son réseau d’experts, Xelis Family Office vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine, de l’identification de la solution la mieux adaptée à votre situation à sa mise en place, le tout dans un objectif d’optimisation.

Xelis Family Office assure également la création, la domiciliation et la vie de vos sociétés, suit vos contentieux et opérations juridiques.


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Accompagnement
aux investissements

En fonction de vos aspirations, Xelis Family Office vous aide à construire votre portefeuille d’investissements et vous conseille dans l’identification de l’allocation d’actifs la mieux adaptée à votre profil, de l’enveloppe d’investissement idéale et des prestataires idoines.

Xelis Family Office assure également le suivi de vos investissements financiers et immobiliers, jusque dans les moindres détails, et vous aide à y voir plus clair dans leur gestion.
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Accompagnement
du quotidien

L’intervention de Xelis Family Office est conçue pour que votre patrimoine ne soit plus une source d’inquiétude.

Cela inclut la gestion de tous les aspects administratifs : gestion de votre personnel, préparation de vos déclarations fiscales, négociation et gestion de vos contrats, accompagnement dans vos projets de vie ou philanthropiques.




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