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Le Family Office de votre patrimoine

personnel et professionnel

Écrivons ensemble votre histoire

Depuis 20 ans, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Notre équipe d’experts est présente pour vous sur Nantes et Paris.

Structuration et ingénierie patrimoniale

Réfléchissons ensemble pour bâtir votre patrimoine et celui des générations futures

Accompagnement aux investisseurs

Élaborons ensemble l’allocation adaptée à votre profil unique et à vos besoins

Accompagnement du quotidien

Simplifions votre quotidien : gestion de votre personnel, préparation de vos déclarations fiscales…

Family Office explication

Xelis Family Office a pour vocation d’accompagner ses clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine. Nous nous appuyons sur l’expertise de l’équipe, en interne, mais également sur un réseau de spécialistes, à travers le monde : avocats, notaires, banques privées, gérants de portefeuille,
courtiers en œuvres d’art, etc…

Véronique Aubin

explique notre vision du métier de Family Office

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Votre Family Office
depuis 20 ans

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Mention spéciale du meilleur multi Family Office de plus
de 4 ans d’ancienneté

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Un accompagnement familial
qui respecte toutes
les individualités

Des femmes et des hommes aux profils singuliers
qui forment une famille unique et unie aux talents multiples

Véronique AUBIN

Présidente
Associée

Astrid ANDRIANIRIANA

Family Officer
Associée

Romain GUYON

Family Officer
Associé

Isabelle FRIGOLA

Assistance personnelle

Carolane PRIAM

Family Officer
Associée

Nicolas GAINVILLE

Family Officer
Associé

Mona BELKACEMI

Family Officer
Associée

Cassandre BARILLEC

Family Officer
Associée

Stéphane LEVÉ

Family Officer

Des outils propriétaires robustes,

intégralement maîtrisés et sécurisés

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Reporting financier consolidé

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Reporting
budgétaire

reporting-juridique-xelis

Reporting juridique
et civil

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Outils de suivi
de fiscalité

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Gestion et prévisions de trésorerie

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Cloud auto-hébergé
et sécurisé

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Documents disponibles et accessibles

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Confidentialité, sécurité, serveurs
et backup en France

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