Le Family Office de votre patrimoine
personnel et professionnel
Écrivons ensemble votre histoire
Depuis 20 ans, nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Notre équipe d’experts est présente pour vous sur Nantes et Paris.
Structuration et ingénierie patrimoniale
Accompagnement aux investisseurs
Xelis Family Office a pour vocation d’accompagner ses clients dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine. Nous nous appuyons sur l’expertise de l’équipe, en interne, mais également sur un réseau de spécialistes, à travers le monde : avocats, notaires, banques privées, gérants de portefeuille,
courtiers en œuvres d’art, etc…
Véronique Aubin
explique notre vision du métier de Family Office
Votre Family Office
depuis 20 ans
Mention spéciale du meilleur multi Family Office de plus
de 4 ans d’ancienneté
Un accompagnement familial
qui respecte toutes
les individualités
Des femmes et des hommes aux profils singuliers
qui forment une famille unique et unie aux talents multiples
Des outils propriétaires robustes,
intégralement maîtrisés et sécurisés
Reporting financier consolidé
Reporting
budgétaire
Reporting juridique
et civil
Outils de suivi
de fiscalité
Gestion et prévisions de trésorerie
Cloud auto-hébergé
et sécurisé
Documents disponibles et accessibles
Confidentialité, sécurité, serveurs
et backup en France
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