Nos missions et domaines d'intervention
Accompagnement du quotidien

Personnel
Etablissement de vos déclarations fiscales
Suivi de budget, actifs, passifs, revenus et charges (alertes, actions à mener)
Gestion immobilière : acquisition, gestion locative, structuration juridique et supervision des travaux
Gestion documentaire physique et numérique (factures, contrats, actes)
Secrétariat privé : revue et conseil, gestion et élaboration de vos courriers
Gestion des échéances contractuelles, financières, fiscales, réglementaires, administratives (investissement, crédit, assurance, état civil)
Vérification de l’application des tarifs négociés et/ou légaux de vos investissements, contrats
RH des employés de maison : gestion de la paie, des obligations employeur
Philanthropie : conception et suivi de votre stratégie
Gestion de vos catalogues d’œuvres d’art

Professionnel
Gestion de la vie sociale, administrative, fiscale et comptable des sociétés
Coordination de la gouvernance des sociétés : assemblées générales, comités stratégiques…, y compris dans une optique d’inclusion de la seconde génération
Contrôle de gestion et de trésorerie
Rôle de DAF externalisé : accompagnement au quotidien en matière de RH, finance, comptabilité, juridique, support informatique et toutes les fonctions support de votre entreprise
Création et maintenance de tous vos outils informatiques, de l’hardware au software, gestion de votre parc informatique et de vos réseaux
Gouvernance familiale et accompagnement de toutes les générations

Structuration et ingénierie patrimoniale

Avec l’appui de son réseau d’experts, Xelis Family Office vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine, de l’identification de la solution la mieux adaptée à votre situation à sa mise en place, le tout dans un objectif d’optimisation.

Xelis Family Office assure également la création, la domiciliation et la vie de vos sociétés, suit vos contentieux et opérations juridiques.


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Accompagnement
aux investissements

En fonction de vos aspirations, Xelis Family Office vous aide à construire votre portefeuille d’investissements et vous conseille dans l’identification de l’allocation d’actifs la mieux adaptée à votre profil, de l’enveloppe d’investissement idéale et des prestataires idoines.

Xelis Family Office assure également le suivi de vos investissements financiers et immobiliers, jusque dans les moindres détails, et vous aide à y voir plus clair dans leur gestion.
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Accompagnement
du quotidien

L’intervention de Xelis Family Office est conçue pour que votre patrimoine ne soit plus une source d’inquiétude.

Cela inclut la gestion de tous les aspects administratifs : gestion de votre personnel, préparation de vos déclarations fiscales, négociation et gestion de vos contrats, accompagnement dans vos projets de vie ou philanthropiques.




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Palette Xelis Family Office