Nos missions et domaines d'intervention
Structuration et ingénierie patrimoniale

Personnel

Structuration de votre patrimoine, tous types d’actifs ou de passifs, quel que soit le pays de situation ou votre pays de résidence
Conception d’une stratégie patrimoniale efficiente selon vos objectifs, en intégrant les aspects juridiques et successoraux liés à votre situation familiale,
y compris en contexte international
Ingénierie patrimoniale : successorale, juridique, financière et fiscale
Mise en place et surveillance de votre stratégie patrimoniale, quels que soient les véhicules choisis (structuration en société, assurance-vie, démembrements, etc.)
Accompagnement dans votre mobilité personnelle, familiale et celle de vos biens
Adaptation de votre patrimoine à l’évolution de l’environnement juridique, financier, réglementaire et fiscal
Analyse minutieuse des coûts et négociation des meilleurs services aux conditions optimales
Vision dynamique à 360° de votre patrimoine privé via nos outils propriétaires

Professionnel

Accompagnement à la création d’entreprise : définition de la stratégie, business planning, structuration, recherche de financement, de l’idée à la création effective
Accompagnement à la structuration de votre outil professionnel et éventuellement de ses murs/son parc immobilier
Accompagnement dans votre mobilité professionnelle et celle de votre entreprise
Création, domiciliation et gouvernance de vos sociétés
Gouvernance familiale avec une attention particulière à la préservation de la sérénité des relations familiales et la mise en place de forums d’échanges adéquats
Formation de la seconde génération
Analyse minutieuse des coûts et négociation des meilleurs services corporates aux conditions optimales
Vision dynamique à 360° de votre patrimoine professionnel via nos outils propriétaires

Structuration et ingénierie patrimoniale

Avec l’appui de son réseau d’experts, Xelis Family Office vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine, de l’identification de la solution la mieux adaptée à votre situation à sa mise en place, le tout dans un objectif d’optimisation.

Xelis Family Office assure également la création, la domiciliation et la vie de vos sociétés, suit vos contentieux et opérations juridiques.


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Accompagnement
aux investissements

En fonction de vos aspirations, Xelis Family Office vous aide à construire votre portefeuille d’investissements et vous conseille dans l’identification de l’allocation d’actifs la mieux adaptée à votre profil, de l’enveloppe d’investissement idéale et des prestataires idoines.

Xelis Family Office assure également le suivi de vos investissements financiers et immobiliers, jusque dans les moindres détails, et vous aide à y voir plus clair dans leur gestion.
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Accompagnement
du quotidien

L’intervention de Xelis Family Office est conçue pour que votre patrimoine ne soit plus une source d’inquiétude.

Cela inclut la gestion de tous les aspects administratifs : gestion de votre personnel, préparation de vos déclarations fiscales, négociation et gestion de vos contrats, accompagnement dans vos projets de vie ou philanthropiques.




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