Nos valeurs

Xelis Family Office est totalement indépendante de toute institution financière. Elle est exclusivement détenue par des personnes physiques, notamment sa dirigeante et ses salariés.

Notre indépendance est renforcée par un mode de rémunération totalement transparent : nos revenus se composent exclusivement des honoraires versés par nos clients. Par conséquent, Xelis Family Office n'accepte aucune rémunération ou commission de la part d'institutions financières.

Une garantie pour nos clients que nous agissons dans leur seul intérêt et en toute objectivité.

Les valeurs centrales du métier de Family Office tel que nous l’exerçons, et qui le distinguent de la gestion de patrimoine classique, sont :
  • Une indépendance totale par rapport aux prestataires de services financiers ;
  • Un service totalement personnalisé, la nature des missions et leur mise en œuvre étant définies au cas par cas ;
  • Un accompagnement complet qui ne se limite pas au conseil en investissement financier mais propose une palette de services beaucoup plus large ;
  • Une grande proximité avec nos clients.

Ces valeurs sont essentielles au développement de la relation de grande confiance inhérente à notre métier.

Notre métier

  • Vous apporter au quotidien la sérénité de savoir votre patrimoine familial sous la supervision d’un seul interlocuteur, capable de prendre en charge tous ses aspects.

  • Orchestrer l’intervention des différents prestataires en vue de structurer, préserver, transmettre et favoriser son développement. Une coordination essentielle pour assurer la sécurité, la qualité et l’efficience dont vous avez besoin dans la gestion de votre patrimoine.

  • Vous ôter toute charge mentale et vous assurer gain de temps, d’argent, de réactivité et d’anticipation, afin de vous permettre de vous consacrer à ce qui vous épanouit le plus dans votre vie professionnelle et personnelle.

  • Soucieux de l’harmonie familiale, nous nous attachons autant (voire d’avantage) aux considérations humaines qu’aux aspects plus techniques de notre intervention. Car l’accompagnement de votre famille exige une vision globale de votre environnement familial qui respectera toutes les individualités.

Valeurs Xelis Family Office